Erbschaft Pflichtteil und Sozialleistungen

Mai 13, 2025

Erbschaft Pflichtteil und Sozialleistungen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

oftmals erreichen uns Fragen zum Thema Erbschaft und Sozialleistungen.

Was passiert, wenn jemand Sozialhilfe oder Grundsicherung bezieht und erbt oder einen Anspruch auf seinen Pflichtteil hat?

Darf der Staat dann einfach zugreifen?

Diese Fragen möchten wir, Ihre Erbrechtsexperten von RA und Notar Krau, Ihnen gerne verständlich beantworten.

Wenn Eltern noch leben: Der Pflichtteilsverzicht

Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern leben noch, und Sie beziehen Sozialleistungen.

Ihre Eltern möchten Sie im Erbfall vielleicht nicht bedenken.

Können Sie dann schon zu Lebzeiten auf Ihren sogenannten Pflichtteil verzichten, also den Mindestanteil am Erbe, der Ihnen eigentlich zustehen würde?

Ja, das ist möglich und wird vom Sozialleistungsträger in der Regel akzeptiert.

Ein solcher Verzicht muss notariell beurkundet werden.

Erbschaft ausgeschlagen: Was nun?

Nun zum umgekehrten Fall: Sie erben etwas, beziehen aber gleichzeitig Sozialleistungen.

Dürfen Sie die Erbschaft ausschlagen, also ablehnen?

Ja, das Gesetz erlaubt Ihnen das.

Allerdings kann es sein, dass der Sozialleistungsträger Ihre Leistungen daraufhin kürzt.

Erbschaft Pflichtteil und Sozialleistungen

Bei der Grundsicherung kann dies sogar für drei Monate der Fall sein.

Der Pflichtteil wird fällig, während Sie Leistungen beziehen

Besonders kompliziert wird es, wenn ein Elternteil oder der Ehepartner stirbt, während Sie Sozialleistungen beziehen und Ihnen eigentlich ein Pflichtteil zusteht.

Der Staat greift zu:

In diesem Fall kann der Sozialhilfeträger Ihren Pflichtteilsanspruch auf sich übertragen und ihn selbst einfordern.

Das bedeutet, das Geld aus dem Pflichtteil fließt direkt an das Sozialamt.

Bei der Grundsicherung geht der Pflichtteilsanspruch sogar automatisch auf den Träger über.

Verzicht ist riskant:

Versuchen Sie, auf Ihren Pflichtteilsanspruch zu verzichten, nachdem er entstanden ist, wird dies kritisch gesehen.

Ein solcher Verzicht kann als unzulässig gewertet werden, und der Staat kann trotzdem auf das Geld zugreifen.

Zudem kann die Sozialhilfe gekürzt werden.

Bei der Grundsicherung ist ein solcher Verzicht ohnehin nicht mehr möglich, da der Anspruch ja bereits auf den Träger übergegangen ist.

Tipp von RA und Notar Krau:

Sprechen Sie mit Ihren Eltern rechtzeitig über das Thema Erbe und Pflichtteil und ziehen Sie gegebenenfalls einen Pflichtteilsverzicht in Betracht, solange Ihre Eltern noch leben.

Pflichtteil vor dem Bezug von Sozialleistungen

Was aber, wenn ein Elternteil stirbt, bevor Sie Sozialleistungen beantragen?

Dann zählt der Pflichtteilsanspruch in der Regel zu Ihrem Vermögen.

Das bedeutet, Sie müssen diesen Anspruch geltend machen und das Geld zur Deckung Ihres Lebensunterhalts verwenden, bevor Sie staatliche Hilfe erhalten können.

Erbschaft Pflichtteil und Sozialleistungen

Ausnahmen gibt es:

In bestimmten Härtefällen kann es unzumutbar sein, den Pflichtteil sofort zu fordern.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn dadurch der Verlust der Erbenstellung nach dem Tod des anderen Elternteils droht (sogenannte Pflichtteilsstrafklausel)

oder wenn die verwitwete Mutter ihr selbstgenutztes Haus verkaufen müsste, um den Pflichtteil auszuzahlen.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen diese komplexen Zusammenhänge etwas näherbringen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne in unserer Kanzlei zur Verfügung.

Ihr Team von RA und Notar Krau

RA und Notar Krau
Dieser Beitrag wurde von Anwalts- und Notarkanzlei Krau aus Hohenahr im Lahn-Dill-Kreis erstellt. Die Kanzlei berät Mandantinnen und Mandanten in Mittelhessen, insbesondere in der Region Wetzlar, Gießen und Marburg.

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